– הפעלת כפתורים – הצג פגישות, הצג עסקאות, הצג כפתור חיוג, הצג לוח הודעות
– אפשרות בחירה של תפריט עליון – או אנכי או אופקי
– סידור סוגי הסטטוסים – אפשרות למחוק ולייצר חדשים לפי התהליך שלכם
(יש 4 סוגים של סוגי סטטוסים: בטיפול, אזהרה, הצלחה ואין התאמה)
– בחירת הסטטוסים שיופיעו במסך הראשי – בסטטוס טיפול
– הגדרת דואר שרת שליחה שלכם – אם יש לכם GMAIL – כתובת שרת: smtp.gmail.com וה port- 465. תוסיפו בשם משתמש את האימייל ואת הסיסמה שלו – תבצעו עדכון הגדרות ותבצעו בדיקה
– חיבור לרשימת תפוצה חיצונית – במידה ויש לכם ניתן לחבר את: רב מסר, אקטיב טרייל, פולסים.
– חיבור להנהלת חשבונות – ממשק ל: חשבונית ירוקה, I count, ריווחית, טרנזילה קארדקום
– שדות נוספים לכרטיס לקוח – ניתן להוסיף 4 סוגי שדות: שדה טקסט, תאריך, בחירה או בחירה מרובה (ניתן לשייך את השדות לכל הקמפיינים או לכל קמפיין שדות שונים.